【播资讯】浙商银行核心一级资本充足率8.04%逼近红线 打折配股“补血”第一大股东认购超16亿

总部坐落在浙江的全国性股份行浙商银行(601916)(601916.SH、02016.HK)历时一年半的配股发行落地。

近日,浙商银行宣告A股配股发行成功,认配率达96.32%,成功募资97.56亿元,其中,浙商银行的第一大股东浙江省金融控股有限公司(下称“浙江金控”)认购16.09亿元。

值得注意的是,浙商银行的配股价格为2.02元/股,若按照6月30日2.64元/股的价格计算,该行此次配股相当于打了7.6折。


(资料图片仅供参考)

此前,浙商银行表示,此次配股募资净额将全部用于补充本行的核心一级资本,提高本行资本充足率,增强本行的资本实力及竞争力。

记者注意到,截至2023年一季度末,浙商银行资本充足率11.49%,一级资本充足率9.48%,核心一级资本充足率8.04%,分别较年初有不同程度下降,核心一级资本充足率已经逼近监管红线。

今年以来,浙商银行加大了风险资产处置力度,不良率出现改善,2023年一季度末的不良率下降至1.44%。

第一大股东16亿护航配股发行

浙商银行此次“低价”配股引发市场关注。

6月26日晚间,浙商银行发布A股配股发行结果公告,截至6月21日认购缴款结束,该行A股配股有效认购数量约为48.3亿股,占可配售股份总数比例达96.32%,认购金额超97.56亿元。

记者注意到,在6月12日折价配股方案发行后,浙商银行股价当天大跌4%,随后最低探至2.48元/股。在配股落地后,浙商银行的股价有所回升,6月30日,该行股价达到2.64元/股,若以该价格计算,此次配股相当于打了7.6折。

回溯公告,6月12日,浙商银行发布公告称,本次配股为A股、H股配股发行,拟按照每10股配售3股比例配售,合计募集资金总额不超过180亿元。

值得关注的是,浙商银行本次A股成功配股需要获得70%以上认购。虽然成功发行有一定门槛,但浙商银行的第一大股东浙江省金融控股有限公司(下称“浙江金控”)已出具承诺,将护航本次配股的发行。

具体而言,第一大股东将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量,以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的可获得的配售股份。从配售结果来看,浙江金控履行了其全额认购配股的相关承诺,认购A股股数约为796633132股,占此次可配售A股股份总数5014409033股的15.89%,认购金额约为16.09亿元。

对此次配股,浙商银行表示,募集资金净额将全部用于补充本行的核心一级资本,提高本行资本充足率,支持本行未来业务持续健康发展,增强本行的资本实力及竞争力。

实际上,浙商银行不止通过权益渠道融资,还通过二级资本债进行补血。今年5月29日,该行在全国银行间债券市场成功发行总额为200亿元的二级资本债券,所募资金将全部用于补充该行二级资本。

政策方面,今年2月,资本新规开始正式实施,由于资本新规对银行业实施了更严格的风险管理和资本要求,商业银行对资本的需求更加渴求。若不及时补充资本,资本会成为商业银行进行信贷投放的“硬约束”。这也成为浙商银行募资行业背景。

资本充足率承压不良率好转

浙商银行频频从资本市场和货币市场融资,还与其资本充足率承压有关。

数据显示,截至2023年一季度末,浙商银行资本充足率11.49%,一级资本充足率9.48%,核心一级资本充足率8.04%,较上年末分别微降0.11个百分点、0.06个百分点以及0.01个百分点。

值得注意的是,浙商银行的核心一级资本充足率已经逼近监管标准红线的7.75%。

而据2023年一季度银行业保险业主要监管指标数据情况,截至2023年一季度末,商业银行(不含外国银行分行)资本充足率为14.86%,一级资本充足率为11.99%,核心一级资本充足率为10.50%。浙商银行上述指标均低于平均水平。

资料显示,浙商银行是我国唯一一家总部位于浙江省的全国性股份制商业银行,由中外合资银行重组、股改、引战而来。目前,该行已经形成“大零售、大资管、大公司、大投行、大跨境”五大业务板块齐头并进的格局。

2016年,浙商银行实现港股上市,这一年,该行营业收入突破300亿元,达到335.02亿元,归母净利润也首次站上百亿阵营,为101.53亿元,同比增长44%。截至2022年,该行的营收规模达到610.85亿元,6年时间实现规模接近翻倍;不过,归母净利润的增速不及营收增速,去年实现136.18亿元,较2016年增长34.13%。

浙商银行的资产规模也自2016年的1.35万亿增长至2023年一季度末的2.75万亿。

值得关注的是,浙商银行资产规模的快速扩张,伴随着不良资产的快速增长。根据数据,2016年至2021年,浙商银行的不良贷款率分别为1.33%、1.15%、1.2%、1.37%、1.42%、1.53%,这一资产质量不良指标连续四年处于上升区间。

2022年,该行的不良率五年来首次下滑。浙商银行行长张荣森在2022年年报中专门提到,新增业务不良生成率持续下降,资产质量出现了趋势性向好的重大变化,不良贷款率下降至1.47%。

值得一提的是,今年2月,浙商银行明确将“化风险”作为全行第一大战役,深入推进风险处置专项行动。平安证券研报分析称,公司加大对风险资产的处置,表内非标资产较2018年高峰压降1200亿至841亿,表内信贷自2018年以来核销处置规模超400亿元,同时从严确认不良。

记者注意到,从季度角度来看,浙商银行2023年一季度不良率再度回落至1.44%,也同样低于2022年一季度的1.53%。

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